Der Film ist ein Episodenfilm aus drei
Teilen. In allen drei Teilen steht der Tanz im Mittelpunkt des
Geschehens. Es gibt in diesem Film keinen einzigen gesprochenen
Dialog, lediglich vor jeder Episode gibt Gene Kelly als Moderator
eine Einführung. In der ersten Episode mit dem Titel Zirkus spielt
Gene Kelly einen Clown, der eine Primaballerina liebt. Die zweite
Episode heißt Ringaround the Rosy und hier spielt Gene Kelly einen
Marinesoldaten, der den Weg eines Armbandes verfolgt, das ständig
seinen Besitzer wechselt. In der dritte Episode spielt er dann
Sindbad, den Seefahrer, der eine Wunderlampe gefunden hat. Diese
Geschichte wird als ein Mix aus Real- und Animationsfilm erzählt.
