Ein Land ohne König, ein ungewöhnliches Schwert
und eine geheimnisvolle Vorsehung – in diesen Zeiten lebt der junge,
unbeschwerte Ritterknecht Floh auf der Burg seines Stiefvaters Sir Ector.
Allein der gute Zauberer Merlin erkennt, dass Floh zu Höherem bestimmt ist
und weiht ihn auf äußerst ungewöhnliche Weise in die Geheimnisse des Lebens
ein. Zusammen erleben sie als Fische, Eichhörnchen und Vögel die tollsten
und spannendsten Abenteuer, deren Höhepunkt ein Zauberwettstreit mit der
bösen Hexe Madame Mim ist. Sieg oder Niederlage entscheidet über das
Schicksal des Jungen und damit über das des ganzen Landes…