Einst hatte Prinz Derek den furchtbaren
Zauberer Rothbart besiegt und seine geliebte "Schwanenprinzessin"
Odette für sich gewonnen. Seitdem befinden sich auch die geheimen
Aufzeichnungen Rothbarts, der Schlüssel zu den verbotenen Künsten
der Schwarzen Magie, in den Gewölben von Dereks Schloß. Das ruft die
Hexe Zelda auf den Plan. Sie umgarnt Dereks gutmütigen Kanzler
Rogers und bringt die Dokumente in ihren Besitz. So ist das Reich
des Prinzen und seiner Odette wieder in schrecklicher Gefahr. Doch
Jean-Bob und seine Freunde ziehen mutig an der Seite des Prinzen in
den Kampf gegen die Mächte der Finsternis.