Ein Land ohne König, ein
ungewöhnliches Schwert und eine geheimnisvolle Vorsehung – in
diesen Zeiten lebt der junge, unbeschwerte Ritterknecht Floh auf
der Burg seines Stiefvaters Sir Ector. Allein der gute Zauberer
Merlin erkennt, dass Floh zu Höherem bestimmt ist und weiht ihn
auf äußerst ungewöhnliche Weise in die Geheimnisse des Lebens
ein. Zusammen erleben sie als Fische, Eichhörnchen und Vögel die
tollsten und spannendsten Abenteuer, deren Höhepunkt ein
Zauberwettstreit mit der bösen Hexe Madame Mim ist. Sieg oder
Niederlage entscheidet über das Schicksal des Jungen und damit
über das des ganzen Landes…