Mitten im tiefen Wald liegt der
wunderschöne Regenbogenteich, der die Heimat von vielen kleinen und
großen Tieren ist. Leider trügt die schöne Oberfläche des Teichs,
denn in einer Höhle auf dem Grund lebt der Wels, der unersättliche
Herr der Tiefe. Alle Bewohner des Regenbogenteichs werden von ihm
durch seinen Stellvertreter, dem Bürgermeister Maximal, zu immer
mehr Abgaben gezwungen. Maximal verheimlicht allerdings die Existenz
des Wels, weil sonst die Gefahr bestünde, daß alle Teichbewohner
fliehen. Erst als der Wels Maximilian's Tochter Hildegard haben
will, entschließt sich der Bürgermeister, ein besserer Frosch zu
werden. Zusammen mit Hildegards Freund, dem pfiffigen und klugen
Laubfrosch Jonathan, entwickelt er einen Plan, das Ungeheuer in der
Tiefe zu verjagen.