Arlo (Stimme im Original: Michael J.
Woodard) ist halb Mensch und halb Alligator und bislang in den
Sümpfen aufgewachsen. Doch dann erfährt er, dass er in Wahrheit aus
New York City stammt und sein Vater noch immer dort lebt. Kurzerhand
bricht Arlo auf die lange Reise nach New York auf, um nach seinem
Vater zu suchen. Unterwegs lernt er eine Gruppe von Außenseitern
kennen, mit denen er sich schnell anfreundet und die zu seiner neuen
Familie werden.