In der Welt der Bären ist es verpönt
sich mit einer Maus anzufreunden. Doch Ernest der große Bär ist als
Clown und Musiker nicht unbedingt was man einen konvetionellen Bären
nennt und nimmt die kleine Maus Celestine, eine Waise, die aus der
Unterwelt der Nagetiere geflohen ist, bei sich zu Hause auf. Diese
beiden Einsamen unterstützen sich gegenseitig und bringen die
bestehende Ordnung durcheinander.