Weil Willi eine Mathematikarbeit nicht
mitschreiben will, stellt er sich krank. In Gedanken besteht er die
kühnsten Abenteuer gegen Tiger und Löwen, in Wirklichkeit muß nur
die Katze den Strahlen seiner Wasserpistole ausweichen. Als der
12-jährige versucht, Vögel zu erschießen, verwandelt die Fee Verbena
ihn in einen Spatz. Fortan muß sich Willi in Vogelgestalt
durchschlagen. Gut, daß ihm der alte Spatz Cibur das Fliegen
beibringt. Gemeinsam wehrt man sich gegen Katzen, genießt das
Fliegen und das Fressen. Schließlich verwandelt die Spatzenfee Willi
zurück und auch Cibur nimmt Menschengestalt an. Willi wird zum neuen
Beschützer der Spatzen erkoren.