Im Zauberwald führt der unbarmherzige
König Kaktus ein strenges Regiment. Als der junge Maler Peter
Palette eines Tages unter einer magischen Ulme einschläft, verfügt
er nach dem Aufwachen über ungewöhnliche Kräfte. Plötzlich versteht
er die Sprache der Tiere und vermag mit Hilfe seines Pinsels zu
zaubern. König Kaktus fürchtet um seine Macht und setzt alle Kräfte
in Bewegung, um Peter zu vernichten. Doch die Tiere des Waldes
kommen dem Maler zur Hilfe …