Zum Dreikönigstag düst die Hexe Befana
in Italien auf ihrem Besen umher und wirft braven Kindern
Spielsachen durch den Kamin. Als sie krank wird, vertritt sie der
Kinderschreck Scarafoni, ein hinterhältiger Fiesling.
Auch den kleinen Francesco, der sich die Eisenbahn "der blaue Pfeil"
wünscht, verjagt er vom Spielzeug-Schaufenster. Da werden die
Spielzeug-Figuren rebellisch: Häuptling Silberfeder, die Puppen
Barbara und Carlotta und der Hund Schnuffel helfen Francesco. Eine
wilde Verfolgungsjagd zwischen Scarafoni und den Figuren beginnt.
