Der Junge Sasuke lebt mit seiner
älteren Schwester, in Freundschaft mit dem Rehkitz Ricky, Koro dem
Bären, dem Affen Kiki und weiteren Tieren, friedlich in einem Wald
im mittelalterlichen Japan. Diese Idylle wird jedoch von der bösen
Hexe Yaksha jäh gestört. Sie hat sich mit Gonkuro, dem
Räuberhauptmann, zusammengetan und bedroht den Frieden des Landes.
Nach einem verlorenen Kampf gegen sie, beschließt Sasuke das
Zauberhandwerk zu lernen um die Hexe zu besiegen, und macht sich auf
seinen abenteuerlichen Weg. Bald darauf trifft er einen alten, als
Einsiedler getarnten, Zaubermeister, bei dem er in drei Jahren
hartem Training die Magie erlernt. Prinz Yukimura, der währenddessen
die Räuberbande verfolgt weil diese mehrere Dörfer gebranntschatzt
haben, kommt an der Hütte von Sasukes Schwester vorbei und verliebt
sich in sie. Kurz darauf erfahren die Banditen von dem Aufenthalt
Yukimuras bei ihr, und brennen auch ihre Hütte nieder. Sasukes
Schwester gelingt jedoch mit Hilfe der Tiere die Flucht in den Wald,
wo sie sich vorerst versteckt hält. Nachdem Sasuke genug gelernt
hat, um gegen die Hexe anzutreten, macht er sich auf den Weg nach
Hause. Dort angekommen erfährt er was passiert ist und schließt sich
mit dem Prinzen zusammen um gemeinsam gegen Yaksha und die
Räuberbande anzutreten. Nach einem erbitterten Kampf besiegen sie
letztendlich die Hexe und Sasuke darf von nun an am Hof Yukimuras
dienen.