Die kleine Tillie lebt mit ihrem Onkel
in einem großen Schloß. Eines Tages lernt sie den jungen Drachen
Hermann kennen, der sehr einsam und furchtsam ist. Die beiden werden
die besten Freunde. Doch Tillie muß ihren neuen Freund vor ihrem
Onkel verstecken, denn der ist ein Ur-Ur-Urenkel des Drachentöters
St. Georg... Von ehemaligen Disney-Mitarbeitern in Szene gesetzter
Zeichentrickfilm von hoher zeichnerischer Qualität.