„Weit, weit von hier, dort, wo die
Schwalben hinfliegen, wenn es Winter wird, lebte einst ein König. Er
hatte elf Söhne und eine Tochter - Elisa…“
Die Frau des Königs starb vor sieben Jahren. Als der König wieder
heiratet, merkt er zunächst nicht, dass seine neue Frau zwei
Gesichter hat und hinter der stolzen, unscheinbaren Fassade eine
böse Zauberin steckt. Ihrem Gemahl und den Kindern gegenüber mimt
sie die fürsorgliche Ehefrau und Stiefmutter, im Inneren ist sie
aber nur an der Macht des Königsthrones interessiert und den Kindern
nicht wohl gesonnen. Um ihr Ziel zu erreichen entwickelt sie einen
teuflischen Zauber. Die hübsche Elisa verwandelt sie in ein
hässliches Mädchen, die elf Söhne in wilde Schwäne. Der Plan geht
auf: Der eigene Vater erkennt Elisa nicht mehr und jagt sie aus dem
Schloss. Jahre vergehen. Elisa sucht ihre Brüder und nach einer
Lösung, sich von ihrem Fluch zu befreien. Schließlich findet sie
einen Zaubersee, mit dessen Hilfe sie sich zurückverwandelt. Nun hat
Elisa nur noch drei Ziele: Ihre Brüder finden, vom Zauber erlösen
und die böse Stiefmutter abstrafen und entthronen. Ob ihr dies
gelingen wird, seht selbst…