Das Mädchen Elisa und ihre Brüder leben
in einem Schloß, fernab von ihrem Vater. Eines Tages verirrte er
sich in einem Wald. Eine Hexe begegnete ihm und schlug vor ihm zu
helfen. Als Gegenleistung sollte er ihre hübsche Tochter ehelichen.
Nach ihrer Hilfe beharrte sie auf die Abmachung und der König nahm
die Tochter der Hexe zur Frau. Deren Mutter traute er jedoch nicht.
Aus Furcht vor seiner bösen Schwiegermutter versteckte er daher die
Kinder seiner ersten Frau in besagtem Schloß. Den Weg dorthin zeigt
ihm ein Magischer Ball, damit nur er sie besuchen kann. Eines
Nachts, während der Abwesenheit des Königs, schleicht die Tochter
der Hexe im Schloß umher, auf der Suche nach dem besagten Ball. Sie
findet ihn und schleicht sich unbemerkt in den Wald. Dort findet sie
mit Hilfe der Magischen Kugel den Weg zu den Kindern. Elisa ist zu
diesem Moment nicht bei ihnen. Die Hexentochter hat aus verzaubertem
Garn 6 weiße Hemden gemacht, die sie den Kindern entgegenwirft, als
sie neugierig auf sie zukommen. Die sechs Jungen werden von den
Hemden getroffen und verwandeln sich daraufhin in Schwäne. Im
Glauben, die Kinder der vorherigen Königin aus dem Weg geschafft zu
haben, kehrt sie erfreut zum Schloß zurück. Doch damit beginnt das
Abenteuer erst…
